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2019年钼工业发展报告
来源:金堆城钼业集团有限公司    发布者:系统管理员    作者:刘 萌 刘沛源 李 伟    发布时间:2020/05/11    浏览量:1143

摘要叙述了2019年全球及中国钼工业发展情况,其中包括:全球钼资源情况、供需消费情况等;分析了中国钼产业分布情况、供需消费情况和政策环境,提出了存在的主要问题及对策建议。

关键词:钼;供需情况;存在问题

DOI:10.13384/j.cnki.cmi.1006-2602.2020.02.000

中图分类号: F 830.46    文献标识码:A  

文章编号:1006-2602(2020)02-000-00

 

 

2019 Molybdenum Industry Development Report

 

LIU Meng , lIU Pei-yuan,  LI Wei

(China Non-ferrous Metals Industry Association Molybdenum Branch,Xi,an 710075,Shaanxi,China)

 

Abstract: The article states the development of Global and China Molybdenum industry in 2019, which includes the status of Global Molybdenum resources, demand and consumption conditions; also with the distribution of Molybdenum industry, demand and consumption, policy environment, existent main problems and relevant suggestions in China

Key words: molybdenum; supply and demand; existence problems

 

  1. 2019年世界钼工业发展概述

据美国地质调查局(USGS)2018年发布的数据,全球钼资源储量约1 729万 t,其中中国储量达到858.9万 t金属量,占全球总储量的49%。智利、美国及秘鲁3国合计拥有全球钼储量的39%。

2019年全球钼精矿产量为26.8万 t钼(详见表1),同比增长4.04%。消费量为26.2万 t钼,供应相对过剩0.4万 t钼。亚洲同比增加1.93%至10.57万 t钼;中美及南美同比下降3.36%至8.34万 t钼;欧洲同比增长102.22%至1.82万 t钼;北美同比增长3.58%至6.07万 t钼。

 

              表1    2019年全球钼产量        单位:万吨(金属量)

地区/国家

2017

2018

2019

同比

中国

9.08

9.13

10.04

9.97%

伊朗

0.44

0.49

0.07

-85.71%

哈萨克斯坦

0.17

0.2

0.05

-75.00%

越南

0

0

0.1

-

蒙古

0.22

0.25

0.25

0.00%

朝鲜

0.05

0.04

0.06

50.00%

韩国

0.05

0.05

-

-

土耳其

0.19

0.11

-

-

乌兹别克斯坦

0.07

0.09

-

-

亚洲合计

10.26

10.37

10.57

1.93%

阿根廷

0.06

0

-

-

智利

6.24

5.83

5.44

-6.69%

秘鲁

2.6

2.8

2.9

3.57%

中美及南美合计

8.9

8.63

8.34

-3.36%

亚美尼亚

0.53

0.54

0.7

29.63%

俄罗斯

0.36

0.36

1.08

200.00%

保加利亚

-

-

0.04

-

欧洲合计

0.89

0.9

1.82

102.22%

加拿大

0.54

0.43

0.38

-11.63%

墨西哥

1.33

1.43

1.63

13.99%

美国

3.89

3.99

4.06

1.75%

北美合计

5.77

5.86

6.07

3.58%

合计

25.81

25.76

26.8

4.04%

数据来源:安泰科

2  2019年中国钼工业发展现状

2.1  经济运行情况概述

2.1.1生产能力

2019年中国钼选矿生产能力为35万 t/ d(矿石处理能力);氧化钼、钼铁焙炼能力超过28万 t/ a;钼酸铵生产能力为54 980 t/a;钼酸钠的产能仍为9 850 t/a;高纯二硫化钼粉的产能仍保持1 700 t/a;高纯三氧化钼生产能力为18 000 t/a;钼粉及其制品(包括钼粉、未锻轧钼金属产品、已锻轧钼金属产品、钼丝、其他钼制品等)的产能为20 000 t/a。

2.1.2产品产量

据中国有色金属工业协会钼业分会统计,2019年中国钼精矿产量为222 604 t,同比增加0.05%;工业氧化钼产量为189 850 t,同比增加33.2%;钼铁产量152 000 t,同比增加14.6%,钼化工产品产量为49 391 t,同比下降0.1%;钼粉及其制品产量为16 352 t,同比下降0.2 %。中国钼产品产量近年来变化,如图1所示。

         

数据来源:中国有色金属工业协会钼业分会

2.2产业结构

2.2.1产品结构

2012~2019年中国钼产品结构,如表2所示。由表2可见,2019年氧化钼、钼铁产量占76.64%,居于钼产品主导地位,与我国钼消费在钢铁中的应用占80%基本吻合;钼化工产品产量所占份额与2018年相比提高4.5%;钼粉及其制品产量所占份额略微有提高。钼化工产品、钼粉及其制品所占份额逐年增高,说明我国钼工业的产业结构调整效果正逐步显现。

表2   2012~2019年中国钼产品结构

年份/年

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

氧化钼、钼铁占比/%

80.05

82.46

80.26

73.20

79.26

75.39

77.59

76.64

钼化工产品占比/%

14.96

13.32

15.95

18.15

17.19

15.89

15.32

16.01

钼粉及其制品占比/%

4.99

4.22

3.79

8.65

3.55

8.72

7.09

7.35

合计/%

100

100

100

100

100

100

100

100

    注:以钼业分会统计的实物量为准

 2.2.2产业分布情况

2019年中国钼精矿的生产主要集中在河南、陕西、内蒙、黑龙江、吉林、江西、河北等省区,以上省区钼精矿产量占全国钼精矿总产量的94.25%,副产钼精矿产量为26153吨,占钼精矿总产量的11.75%。2019年中国钼精矿产量分布如图2所示。

2019年中国钼铁的生产仍然集中在河南、陕西、辽宁等省,其中主要生产企业有金堆城钼业集团有限公司,洛阳栾川钼业集团有限公司和辽宁新华龙大有钼业有限公司,合计产量占到全国的60%。

2019年中国钼酸铵等钼化工产品的生产主要集中在陕西、江苏、安徽、河南等省,其中陕西、江苏钼化工产品的产能占全国总产能的70%左右,陕西省钼化工产品的生产主要集中在金堆城钼业集团有限公司,而江苏、河南、安徽等省区的钼化工产品的生产分布较广,中小企业多。

2019年中国钼粉及其制品的生产主要集中在陕西、河南、江苏和辽宁等省,该四省的钼粉及其制品的生产能力分别占比依次为26%、21%、15%、5%,占全国的70%左右,江苏、河南等地专业生产钼粉及其制品的厂家较多,但规模都较小。陕西省钼粉及其制品的生产较为集中,主要企业为金堆城钼业集团有限公司,其产量占全国总产量的32%左右。

       

      

       数据来源:以钼业分会实际统计为准

2.3  市场与价格

2.3.1国际市场及价格

2019年国际氧化钼、钼铁价格走势如图3所示。据统计, 2019年全年《MW》氧化钼平均价格为11.6美元/磅钼,同比下降2.77%。2019年国际氧化钼价格波动范围在9.4-12.5美元/磅钼;另外,同期欧洲钼铁价格范围在22.1~29.4美元/千克;年均价27美元/千克,同比下降6.87%。

 

图3  2019年国际氧化钼、钼铁月均价走势

  

        数据来源:安泰科             

2.3.2中国国内市场及价格

2019年国内钼精矿月均价格走势如图4所示。9月份是全年最高点为2 022元/吨度,最低点是11月份为1 530元/吨度。

据统计,2019年中国国内钼精矿平均价格为1 776元/吨度,同比增长1.66%。

 

数据来源:钼业分会实际统计

2019年国内钼铁月均价格走势如下图5所示。8月份是全年最高点为136 000元/ t,11月份为最低点是103 000元/ t,全年平均价格为119 600元/ t,同比增长8.4%。

数据来源:钼业分会实际统计

2.4  进出口贸易

2.4.1 2019年中国钼产品进出口情况

据统计,2019年中国钼产品进出口总量为(详见表3):44 733 t(实物量,下同),同比减少1.79%; 2019年中国钼进口量大于钼出口量,净进口量为3 745 t。

 

表3   2019年1~12月份中国钼产品进出口量 

钼产品名称

进口

出口

累计数量/吨实物量

累计同比/%

累计数量/吨实物量

累计同比/%

已焙烧钼矿砂及精矿

8 001

58

5

3 074

-47.4

其他钼矿砂及精矿

13 228

-9.8

2 812 

-29.5

钼的氧化物及氢氧化物

0.64

87.9

3 870

37.9

钼酸铵

338

59.4

1 335

-20.8

其他钼酸盐

122

-86.7

391

0.4

钼铁

1 994

948.3

3 612

-8.9

钼粉

59.8

-41.7

339

-29.8

未锻轧钼包括简单烧成条杆

21

22.9

2 333

-11.4

钼条、杆、型材及异型材

380

-7.6

496

-37.5

钼丝

23.2

-

9.2

292

-10.8

钼废碎料

0

-

1 823

125

其它钼制品

71

-18.7

117

51.9

合计

24 238.64

-

20 494

     -

数据来源:中国海关,安泰科

 

2.4.2中国钼产品进口情况

2019年我国共进口12 154 t 钼(折纯钼),同比增加14.02%。其中,氧化钼进口量为4 081 t钼,同比增加58.5%,占总进口量的33.76%;钼精矿进口量为5 953 t钼,同比减少9.78%,占总进口量49.25%,以上两种产品进口量占总进口量的83%;钼铁进口量为1 296 t钼,同比增加948%

2.4.3中国钼产品出口情况

2019年我国共出口14 141 t钼(折纯钼),同比减少7.84%。其中,氧化钼出口量为1 568 t钼,同比减少47.4%,占总出口量的11.09%;钼精矿出口量为1 265 t钼,同比减少29.5%,占总出口量的8.95%;钼铁2 554 t钼同比增加37.9%,占总出口量的,18.06% ;钼化工产品为1 005.66 t钼,占总出口量7.11%,钼金属产品为5 400 t钼,占总出口量38.19%。

3  2019年中国钼工业经济运行状况

3.1 政策环境

2019年6月30日,国家发展改革委、商务部发布了《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2019年版)》、《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2019年版)》、《鼓励外商投资产业目录(2019年版)》。依据清单、目录文件内容,最新政策指出:采矿业领域取消了禁止外商投资钼、锡、锑、萤石勘查开采的规定

2019年8月14日工业和信息化部为贯彻落实党中央、国务院关于转变政府职能和深化“放管服”改革的精神,自即日起废止钨钼(工业和信息化部公告2012年第30号)等33个原材料工业行业规范(准入)条件。鼓励行业相关组织充分发挥作用,加强行业自律,维护市场公平秩序,引导企业健康发展。

2019年8月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议审议、通过《中华人民共和国资源税法》,确定钼矿资源税率由11%调至8%,自2020年9月1日起施行。           

2019827日国家发展和改革委员会第2次委员会议审议、通过2019年第29号令《产业结构调整指导目录(2019年本)》,自2020年1月1日起施行。《产业结构调

整指导目录(2011年本)(修正)》同时废止。依据目录,整理涉钼内容如下:第一类 鼓

励类。有色金属:1.有色金属现有矿山接替资源勘探开发,紧缺资源的深部及难采矿床开采。2.高效、低耗、低污染、新型冶炼技术开发。3.高效、节能、低污染、规模化再生资源回收与综合利用:(1)废杂有色金属回收利用(2)有价元素的综合利用(3)赤泥及其它冶炼废渣综合利用。4.信息、新能源有色金属新材料生产:(1)信息:铝铜硅钨钼稀土等大规格高纯靶材、超高纯稀有金属及靶材。第二类 限制类。有色金属:1.钨、钼、锡、锑冶炼项目(符合国家环保节能等法律法规要求的项目除外)。第三类 淘汰类。落后生产工艺装备,用反射炉焙烧钼精矿的钼铁生产线。

3.2 产业结构调整情况

行业集中度提高,产业区域已形成,钼精矿的生产主要集中在河南、陕西、内蒙、黑龙江、吉林、江西、河北等省区,除陕西、河南以外其他各省钼企业均只生产钼精矿;氧化钼、钼铁的生产主要集中在河南、陕西、辽宁等省,其中陕西和河南的钼铁生产主要集中在金堆城和洛钼,辽宁省的钼加工企业较分散。钼酸铵等钼化工产品的生产主要集中在陕西、江苏、安徽、河南等省,且钼化工产业布局正在发生改变,四川、辽宁、吉林等省出现了钼化工在建项目;钼粉及其制品的生产主要集中在陕西、河南、江苏和辽宁等省。

3.3 经营形势

我国钢铁工业处于结构调整、转型升级为主的发展阶段,特钢及合金钢比重仍有提升空间,其对包括钼在内的合金的需求仍有望保持适度增长。考虑到全球经济环境预计2020年全球钼供应总体保持平稳略有回落。

据统计2019年全球不锈钢产量为5337万 t,同比增长5.3%,产量增长主要来自中国,2019年中国不锈钢占全球的市场份额为57%;据不锈钢协会统计中国不锈钢粗钢产量2 940.0万 t,同比增加269.31万 t,增长了10.08%;双相不锈钢产量180 943 t,同比增长12.62%,所占比例0.62%; 进口不锈钢111.88万 t,同比降低73.41万 t,降低39.62%;出口不锈钢367.23万 t,同比降低32.21万 t,降低了8.06%。不锈钢表观消费量2 405.33万 t,同比增加202.53万 t,增长9.19%。

中国钼在钢铁中的应用占钼总需求80%以上,钢铁中钼消费主要以合金钢和不锈钢为主。与其他国家相比,中国在超级合金、不锈钢和合金钢中钼的使用量较低,而在工具钢、高速钢、钼金属、铸件和化学品中钼的使用量较高。目前我国含钼不锈钢仅占全国不锈钢产量2%~3%,国际含钼不锈钢占全球不锈钢产量14%~18%;我国不锈钢每吨消费钼1.1kg,国际不锈钢每吨消费钼2.9kg,与国际先进水平仍有较大差距和巨大的发展空间。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3.4市场供需及消费情况

3.4.1世界钼市场供需及消费情况

3.4.1.1.全球钼供应情况

2019年全球钼精矿产量为26.8万 t钼,同比增加4.04%%。其中美国钼精矿产量为4.06万 t钼,同比增长1.75%,占全球总产量15.15%;智利钼精矿产量为5.44万 t钼,同比下降6.69%,占全球总产量20.3%;秘鲁钼精矿产量为2.9万 t钼,同比增长3.57%;墨西哥钼精矿产量为1.63万 t钼,同比增长13.99%;中国钼精矿产量为10.02万 t钼,同比增长5.47%,占全球总产量37.39%,中国仍是全球最大的钼生产国。

3.4.1.2.全球钼消费量情况

2019年全球钼的消费量为26.2万 t钼,同比增长0.84%。其中日本钼消费量为2.33万 t钼,同比下降6.25%;西欧钼消费量为6.51万 t钼,同比增长0.16%;美国为2.98万 t钼,同比下降12.25%;中国钼消费量为9.38万 t钼,同比增长5.39%。中国仍是全球最大的钼消费国,约占全球钼消费总量的35.8%。

3.4.2中国钼市场供需及消费情况

3.4.1.1中国钼供应情况

2019年中国钼产品进口量为1.22万 t钼 (折纯钼),同比增加14.02%。2019中国钼产量10.02万 t钼(折纯钼),加上钼的进口量1.22万 t钼(折纯钼),中国钼总供应量为11.24万 t钼,同比增加6.34%。

3.4.1.2中国钼消费情况

2019年中国各行业钼消费总量在9.38万 t钼,比2018年增加5.39%。

2019年出口量为1.41万 t钼(折纯钼),同比下降7.84%,中国钼的消费量为9.38万吨钼,中国钼总消费量为10.79万 t钼,同比增加3.15%。

我国2010~2019年间钼产量年均增长率为1.86%,保持逐年平稳增长,进出口量基本持平,消费量年均增长率为4.62%,供需达到微弱平衡(详见表4)。

表4  2010~2019年钼市场供需情况表          

年份/年

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

产量/万 t

8.2

9.53

9.31

8.01

8.7

8.24

7.8

8.7

9.5

10.02

进口量/万 t

1.72

0.86

0.64

0.87

0.94

0.84

1.18

1.42

1.07

1.22

出口量/万 t

1.96

1.58

1.39

0.96

1.46

0.97

1.59

1.81

1.56

1.41

消费量/万 t

6.2

7

5.4

7.4

7.5

6

7.3

8.3

8.9

9.38

供需差额/万 t

1.76

1.81

3.17

0.5

0.68

2.11

0.09

0.01

0.11

0.45

数据来源:钼业分会,中国海关、安泰科

4  当前中国钼工业发展中存在的突出问题和对策建议

4.1  存在的突出问题

4.1.1 产业结构调整还未完成

我国钼工业经历了近40年的快速发展,基本上完成了从无到有的转变,完成了从初级产品到深加工产品的转变,特别是经历2008年金融危机以来价格成本挤压,初级产品生产的市场化程度达到了较高水平,300家矿山企业经产能置换,淘汰落后,只留不到20家企业,产业集中度大幅提高。但是钼化工、钼金属工装设备、生产技术、产品质量同质化情况严重,产业结构调整仍在进行。

4.1.2产品应用领域有待进一步扩大

我国钼产业基础较差和政策支持力度不足,造成钼的应用领域在基础研究、应用研究、技术创新投入相对薄弱,高精尖的钼金属产品还需进口。  

4.1.3部分地区环保形势严峻

环保督查力度加大,除三大环保区域以外,还存在着严重的环保问题,特别是东北地区仍存在污染问题。

4.1.4钼行业企业税费负担沉重,阻碍创新技术、环保等领域发展

钼矿山企业现行税负占整体销售收入的30%以上,远高于其他有色矿山行业,造成钼行业利润空间减少,影响与其他金属行业的公平竞争,不利于钼的可替代性应用;不利于促使钼企业技术创新,环保等领域的发展。

4.1.5政府职能转变,行业协会不能及时承接,缺乏工作抓手,行动缺乏法律支撑,效果难以显现

4.2  对策建议

(1)深化国有企业改革,推进我国钼行业间的不同所有制、不同类型企业走强强联合道路。促进建设国家级的钼企业集团,深度调整产业结构。

(2)坚持以市场为导向,加大产品转型升级力度,开展差异化产品战略,对新产业、新材料、新技术实施政策倾斜。

(3)加大安全环保查处力度,维护行业公平竞争。尽管国家环保核查制度已实施,仍有很多中小加工企业在没有相应环保设施的情况下违法违规生产,不仅污染了环境,同时也对具有社会责任的企业生产经营活动带来巨大的冲击,为保护环境,维护公平竞争,建议环保部门加大查处力度。

(4)减轻企业负担。钼矿山企业增值税占销售收入13%,由于矿山企业抵扣项较少导致,特别是采矿权益金的缴纳使企业重复交税,压缩了企业的利润空间,不利于企业健康发展,建议应充分考虑企业的实际情况,减轻企业税费负担。

(5)建立钼资源地储备、保障资源开采有序发展。在国家找矿战略的促进下,钼矿的商业性探矿成果丰硕,为了保护国家的钼矿资源过度开采,建议暂停对新发现的钼矿的采矿证审批,实行资源地储备制度,保护国家的钼矿资源。

(6)强化行业协会的协调作用。积极发挥行业协会的作用,行业协会要积极研究行业发展和产业安全面临的重大问题,提出可操作性的政策建议,积极引导企业认真执行国家产业政策、反映行业企业诉求,加强行业自律,维护市场公平,促进行业平稳,健康、可持续发展。

摘要叙述了2019年全球及中国钼工业发展情况,其中包括:全球钼资源情况、供需消费情况等;分析了中国钼产业分布情况、供需消费情况和政策环境,提出了存在的主要问题及对策建议。

关键词:钼;供需情况;存在问题

DOI:10.13384/j.cnki.cmi.1006-2602.2020.02.000

中图分类号: F 830.46    文献标识码:A  

文章编号:1006-2602(2020)02-000-00

 

 

2019 Molybdenum Industry Development Report

 

LIU Meng , lIU Pei-yuan,  LI Wei

(China Non-ferrous Metals Industry Association Molybdenum Branch,Xi,an 710075,Shaanxi,China)

 

Abstract: The article states the development of Global and China Molybdenum industry in 2019, which includes the status of Global Molybdenum resources, demand and consumption conditions; also with the distribution of Molybdenum industry, demand and consumption, policy environment, existent main problems and relevant suggestions in China

Key words: molybdenum; supply and demand; existence problems

 

  1. 2019年世界钼工业发展概述

据美国地质调查局(USGS)2018年发布的数据,全球钼资源储量约1 729万 t,其中中国储量达到858.9万 t金属量,占全球总储量的49%。智利、美国及秘鲁3国合计拥有全球钼储量的39%。

2019年全球钼精矿产量为26.8万 t钼(详见表1),同比增长4.04%。消费量为26.2万 t钼,供应相对过剩0.4万 t钼。亚洲同比增加1.93%至10.57万 t钼;中美及南美同比下降3.36%至8.34万 t钼;欧洲同比增长102.22%至1.82万 t钼;北美同比增长3.58%至6.07万 t钼。

 

              表1    2019年全球钼产量        单位:万吨(金属量)

地区/国家

2017

2018

2019

同比

中国

9.08

9.13

10.04

9.97%

伊朗

0.44

0.49

0.07

-85.71%

哈萨克斯坦

0.17

0.2

0.05

-75.00%

越南

0

0

0.1

-

蒙古

0.22

0.25

0.25

0.00%

朝鲜

0.05

0.04

0.06

50.00%

韩国

0.05

0.05

-

-

土耳其

0.19

0.11

-

-

乌兹别克斯坦

0.07

0.09

-

-

亚洲合计

10.26

10.37

10.57

1.93%

阿根廷

0.06

0

-

-

智利

6.24

5.83

5.44

-6.69%

秘鲁

2.6

2.8

2.9

3.57%

中美及南美合计

8.9

8.63

8.34

-3.36%

亚美尼亚

0.53

0.54

0.7

29.63%

俄罗斯

0.36

0.36

1.08

200.00%

保加利亚

-

-

0.04

-

欧洲合计

0.89

0.9

1.82

102.22%

加拿大

0.54

0.43

0.38

-11.63%

墨西哥

1.33

1.43

1.63

13.99%

美国

3.89

3.99

4.06

1.75%

北美合计

5.77

5.86

6.07

3.58%

合计

25.81

25.76

26.8

4.04%

数据来源:安泰科

2  2019年中国钼工业发展现状

2.1  经济运行情况概述

2.1.1生产能力

2019年中国钼选矿生产能力为35万 t/ d(矿石处理能力);氧化钼、钼铁焙炼能力超过28万 t/ a;钼酸铵生产能力为54 980 t/a;钼酸钠的产能仍为9 850 t/a;高纯二硫化钼粉的产能仍保持1 700 t/a;高纯三氧化钼生产能力为18 000 t/a;钼粉及其制品(包括钼粉、未锻轧钼金属产品、已锻轧钼金属产品、钼丝、其他钼制品等)的产能为20 000 t/a。

2.1.2产品产量

据中国有色金属工业协会钼业分会统计,2019年中国钼精矿产量为222 604 t,同比增加0.05%;工业氧化钼产量为189 850 t,同比增加33.2%;钼铁产量152 000 t,同比增加14.6%,钼化工产品产量为49 391 t,同比下降0.1%;钼粉及其制品产量为16 352 t,同比下降0.2 %。中国钼产品产量近年来变化,如图1所示。

         

数据来源:中国有色金属工业协会钼业分会

2.2产业结构

2.2.1产品结构

2012~2019年中国钼产品结构,如表2所示。由表2可见,2019年氧化钼、钼铁产量占76.64%,居于钼产品主导地位,与我国钼消费在钢铁中的应用占80%基本吻合;钼化工产品产量所占份额与2018年相比提高4.5%;钼粉及其制品产量所占份额略微有提高。钼化工产品、钼粉及其制品所占份额逐年增高,说明我国钼工业的产业结构调整效果正逐步显现。

表2   2012~2019年中国钼产品结构

年份/年

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

氧化钼、钼铁占比/%

80.05

82.46

80.26

73.20

79.26

75.39

77.59

76.64

钼化工产品占比/%

14.96

13.32

15.95

18.15

17.19

15.89

15.32

16.01

钼粉及其制品占比/%

4.99

4.22

3.79

8.65

3.55

8.72

7.09

7.35

合计/%

100

100

100

100

100

100

100

100

    注:以钼业分会统计的实物量为准

 2.2.2产业分布情况

2019年中国钼精矿的生产主要集中在河南、陕西、内蒙、黑龙江、吉林、江西、河北等省区,以上省区钼精矿产量占全国钼精矿总产量的94.25%,副产钼精矿产量为26153吨,占钼精矿总产量的11.75%。2019年中国钼精矿产量分布如图2所示。

2019年中国钼铁的生产仍然集中在河南、陕西、辽宁等省,其中主要生产企业有金堆城钼业集团有限公司,洛阳栾川钼业集团有限公司和辽宁新华龙大有钼业有限公司,合计产量占到全国的60%。

2019年中国钼酸铵等钼化工产品的生产主要集中在陕西、江苏、安徽、河南等省,其中陕西、江苏钼化工产品的产能占全国总产能的70%左右,陕西省钼化工产品的生产主要集中在金堆城钼业集团有限公司,而江苏、河南、安徽等省区的钼化工产品的生产分布较广,中小企业多。

2019年中国钼粉及其制品的生产主要集中在陕西、河南、江苏和辽宁等省,该四省的钼粉及其制品的生产能力分别占比依次为26%、21%、15%、5%,占全国的70%左右,江苏、河南等地专业生产钼粉及其制品的厂家较多,但规模都较小。陕西省钼粉及其制品的生产较为集中,主要企业为金堆城钼业集团有限公司,其产量占全国总产量的32%左右。

       

      

       数据来源:以钼业分会实际统计为准

2.3  市场与价格

2.3.1国际市场及价格

2019年国际氧化钼、钼铁价格走势如图3所示。据统计, 2019年全年《MW》氧化钼平均价格为11.6美元/磅钼,同比下降2.77%。2019年国际氧化钼价格波动范围在9.4-12.5美元/磅钼;另外,同期欧洲钼铁价格范围在22.1~29.4美元/千克;年均价27美元/千克,同比下降6.87%。

 

图3  2019年国际氧化钼、钼铁月均价走势

  

        数据来源:安泰科             

2.3.2中国国内市场及价格

2019年国内钼精矿月均价格走势如图4所示。9月份是全年最高点为2 022元/吨度,最低点是11月份为1 530元/吨度。

据统计,2019年中国国内钼精矿平均价格为1 776元/吨度,同比增长1.66%。

 

数据来源:钼业分会实际统计

2019年国内钼铁月均价格走势如下图5所示。8月份是全年最高点为136 000元/ t,11月份为最低点是103 000元/ t,全年平均价格为119 600元/ t,同比增长8.4%。

数据来源:钼业分会实际统计

2.4  进出口贸易

2.4.1 2019年中国钼产品进出口情况

据统计,2019年中国钼产品进出口总量为(详见表3):44 733 t(实物量,下同),同比减少1.79%; 2019年中国钼进口量大于钼出口量,净进口量为3 745 t。

 

表3   2019年1~12月份中国钼产品进出口量 

钼产品名称

进口

出口

累计数量/吨实物量

累计同比/%

累计数量/吨实物量

累计同比/%

已焙烧钼矿砂及精矿

8 001

58

5

3 074

-47.4

其他钼矿砂及精矿

13 228

-9.8

2 812 

-29.5

钼的氧化物及氢氧化物

0.64

87.9

3 870

37.9

钼酸铵

338

59.4

1 335

-20.8

其他钼酸盐

122

-86.7

391

0.4

钼铁

1 994

948.3

3 612

-8.9

钼粉

59.8

-41.7

339

-29.8

未锻轧钼包括简单烧成条杆

21

22.9

2 333

-11.4

钼条、杆、型材及异型材

380

-7.6

496

-37.5

钼丝

23.2

-

9.2

292

-10.8

钼废碎料

0

-

1 823

125

其它钼制品

71

-18.7

117

51.9

合计

24 238.64

-

20 494

     -

数据来源:中国海关,安泰科

 

2.4.2中国钼产品进口情况

2019年我国共进口12 154 t 钼(折纯钼),同比增加14.02%。其中,氧化钼进口量为4 081 t钼,同比增加58.5%,占总进口量的33.76%;钼精矿进口量为5 953 t钼,同比减少9.78%,占总进口量49.25%,以上两种产品进口量占总进口量的83%;钼铁进口量为1 296 t钼,同比增加948%

2.4.3中国钼产品出口情况

2019年我国共出口14 141 t钼(折纯钼),同比减少7.84%。其中,氧化钼出口量为1 568 t钼,同比减少47.4%,占总出口量的11.09%;钼精矿出口量为1 265 t钼,同比减少29.5%,占总出口量的8.95%;钼铁2 554 t钼同比增加37.9%,占总出口量的,18.06% ;钼化工产品为1 005.66 t钼,占总出口量7.11%,钼金属产品为5 400 t钼,占总出口量38.19%。

3  2019年中国钼工业经济运行状况

3.1 政策环境

2019年6月30日,国家发展改革委、商务部发布了《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2019年版)》、《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2019年版)》、《鼓励外商投资产业目录(2019年版)》。依据清单、目录文件内容,最新政策指出:采矿业领域取消了禁止外商投资钼、锡、锑、萤石勘查开采的规定

2019年8月14日工业和信息化部为贯彻落实党中央、国务院关于转变政府职能和深化“放管服”改革的精神,自即日起废止钨钼(工业和信息化部公告2012年第30号)等33个原材料工业行业规范(准入)条件。鼓励行业相关组织充分发挥作用,加强行业自律,维护市场公平秩序,引导企业健康发展。

2019年8月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议审议、通过《中华人民共和国资源税法》,确定钼矿资源税率由11%调至8%,自2020年9月1日起施行。           

2019827日国家发展和改革委员会第2次委员会议审议、通过2019年第29号令《产业结构调整指导目录(2019年本)》,自2020年1月1日起施行。《产业结构调

整指导目录(2011年本)(修正)》同时废止。依据目录,整理涉钼内容如下:第一类 鼓

励类。有色金属:1.有色金属现有矿山接替资源勘探开发,紧缺资源的深部及难采矿床开采。2.高效、低耗、低污染、新型冶炼技术开发。3.高效、节能、低污染、规模化再生资源回收与综合利用:(1)废杂有色金属回收利用(2)有价元素的综合利用(3)赤泥及其它冶炼废渣综合利用。4.信息、新能源有色金属新材料生产:(1)信息:铝铜硅钨钼稀土等大规格高纯靶材、超高纯稀有金属及靶材。第二类 限制类。有色金属:1.钨、钼、锡、锑冶炼项目(符合国家环保节能等法律法规要求的项目除外)。第三类 淘汰类。落后生产工艺装备,用反射炉焙烧钼精矿的钼铁生产线。

3.2 产业结构调整情况

行业集中度提高,产业区域已形成,钼精矿的生产主要集中在河南、陕西、内蒙、黑龙江、吉林、江西、河北等省区,除陕西、河南以外其他各省钼企业均只生产钼精矿;氧化钼、钼铁的生产主要集中在河南、陕西、辽宁等省,其中陕西和河南的钼铁生产主要集中在金堆城和洛钼,辽宁省的钼加工企业较分散。钼酸铵等钼化工产品的生产主要集中在陕西、江苏、安徽、河南等省,且钼化工产业布局正在发生改变,四川、辽宁、吉林等省出现了钼化工在建项目;钼粉及其制品的生产主要集中在陕西、河南、江苏和辽宁等省。

3.3 经营形势

我国钢铁工业处于结构调整、转型升级为主的发展阶段,特钢及合金钢比重仍有提升空间,其对包括钼在内的合金的需求仍有望保持适度增长。考虑到全球经济环境预计2020年全球钼供应总体保持平稳略有回落。

据统计2019年全球不锈钢产量为5337万 t,同比增长5.3%,产量增长主要来自中国,2019年中国不锈钢占全球的市场份额为57%;据不锈钢协会统计中国不锈钢粗钢产量2 940.0万 t,同比增加269.31万 t,增长了10.08%;双相不锈钢产量180 943 t,同比增长12.62%,所占比例0.62%; 进口不锈钢111.88万 t,同比降低73.41万 t,降低39.62%;出口不锈钢367.23万 t,同比降低32.21万 t,降低了8.06%。不锈钢表观消费量2 405.33万 t,同比增加202.53万 t,增长9.19%。

中国钼在钢铁中的应用占钼总需求80%以上,钢铁中钼消费主要以合金钢和不锈钢为主。与其他国家相比,中国在超级合金、不锈钢和合金钢中钼的使用量较低,而在工具钢、高速钢、钼金属、铸件和化学品中钼的使用量较高。目前我国含钼不锈钢仅占全国不锈钢产量2%~3%,国际含钼不锈钢占全球不锈钢产量14%~18%;我国不锈钢每吨消费钼1.1kg,国际不锈钢每吨消费钼2.9kg,与国际先进水平仍有较大差距和巨大的发展空间。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3.4市场供需及消费情况

3.4.1世界钼市场供需及消费情况

3.4.1.1.全球钼供应情况

2019年全球钼精矿产量为26.8万 t钼,同比增加4.04%%。其中美国钼精矿产量为4.06万 t钼,同比增长1.75%,占全球总产量15.15%;智利钼精矿产量为5.44万 t钼,同比下降6.69%,占全球总产量20.3%;秘鲁钼精矿产量为2.9万 t钼,同比增长3.57%;墨西哥钼精矿产量为1.63万 t钼,同比增长13.99%;中国钼精矿产量为10.02万 t钼,同比增长5.47%,占全球总产量37.39%,中国仍是全球最大的钼生产国。

3.4.1.2.全球钼消费量情况

2019年全球钼的消费量为26.2万 t钼,同比增长0.84%。其中日本钼消费量为2.33万 t钼,同比下降6.25%;西欧钼消费量为6.51万 t钼,同比增长0.16%;美国为2.98万 t钼,同比下降12.25%;中国钼消费量为9.38万 t钼,同比增长5.39%。中国仍是全球最大的钼消费国,约占全球钼消费总量的35.8%。

3.4.2中国钼市场供需及消费情况

3.4.1.1中国钼供应情况

2019年中国钼产品进口量为1.22万 t钼 (折纯钼),同比增加14.02%。2019中国钼产量10.02万 t钼(折纯钼),加上钼的进口量1.22万 t钼(折纯钼),中国钼总供应量为11.24万 t钼,同比增加6.34%。

3.4.1.2中国钼消费情况

2019年中国各行业钼消费总量在9.38万 t钼,比2018年增加5.39%。

2019年出口量为1.41万 t钼(折纯钼),同比下降7.84%,中国钼的消费量为9.38万吨钼,中国钼总消费量为10.79万 t钼,同比增加3.15%。

我国2010~2019年间钼产量年均增长率为1.86%,保持逐年平稳增长,进出口量基本持平,消费量年均增长率为4.62%,供需达到微弱平衡(详见表4)。

表4  2010~2019年钼市场供需情况表          

年份/年

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

产量/万 t

8.2

9.53

9.31

8.01

8.7

8.24

7.8

8.7

9.5

10.02

进口量/万 t

1.72

0.86

0.64

0.87

0.94

0.84

1.18

1.42

1.07

1.22

出口量/万 t

1.96

1.58

1.39

0.96

1.46

0.97

1.59

1.81

1.56

1.41

消费量/万 t

6.2

7

5.4

7.4

7.5

6

7.3

8.3

8.9

9.38

供需差额/万 t

1.76

1.81

3.17

0.5

0.68

2.11

0.09

0.01

0.11

0.45

数据来源:钼业分会,中国海关、安泰科

4  当前中国钼工业发展中存在的突出问题和对策建议

4.1  存在的突出问题

4.1.1 产业结构调整还未完成

我国钼工业经历了近40年的快速发展,基本上完成了从无到有的转变,完成了从初级产品到深加工产品的转变,特别是经历2008年金融危机以来价格成本挤压,初级产品生产的市场化程度达到了较高水平,300家矿山企业经产能置换,淘汰落后,只留不到20家企业,产业集中度大幅提高。但是钼化工、钼金属工装设备、生产技术、产品质量同质化情况严重,产业结构调整仍在进行。

4.1.2产品应用领域有待进一步扩大

我国钼产业基础较差和政策支持力度不足,造成钼的应用领域在基础研究、应用研究、技术创新投入相对薄弱,高精尖的钼金属产品还需进口。  

4.1.3部分地区环保形势严峻

环保督查力度加大,除三大环保区域以外,还存在着严重的环保问题,特别是东北地区仍存在污染问题。

4.1.4钼行业企业税费负担沉重,阻碍创新技术、环保等领域发展

钼矿山企业现行税负占整体销售收入的30%以上,远高于其他有色矿山行业,造成钼行业利润空间减少,影响与其他金属行业的公平竞争,不利于钼的可替代性应用;不利于促使钼企业技术创新,环保等领域的发展。

4.1.5政府职能转变,行业协会不能及时承接,缺乏工作抓手,行动缺乏法律支撑,效果难以显现

4.2  对策建议

(1)深化国有企业改革,推进我国钼行业间的不同所有制、不同类型企业走强强联合道路。促进建设国家级的钼企业集团,深度调整产业结构。

(2)坚持以市场为导向,加大产品转型升级力度,开展差异化产品战略,对新产业、新材料、新技术实施政策倾斜。

(3)加大安全环保查处力度,维护行业公平竞争。尽管国家环保核查制度已实施,仍有很多中小加工企业在没有相应环保设施的情况下违法违规生产,不仅污染了环境,同时也对具有社会责任的企业生产经营活动带来巨大的冲击,为保护环境,维护公平竞争,建议环保部门加大查处力度。

(4)减轻企业负担。钼矿山企业增值税占销售收入13%,由于矿山企业抵扣项较少导致,特别是采矿权益金的缴纳使企业重复交税,压缩了企业的利润空间,不利于企业健康发展,建议应充分考虑企业的实际情况,减轻企业税费负担。

(5)建立钼资源地储备、保障资源开采有序发展。在国家找矿战略的促进下,钼矿的商业性探矿成果丰硕,为了保护国家的钼矿资源过度开采,建议暂停对新发现的钼矿的采矿证审批,实行资源地储备制度,保护国家的钼矿资源。

(6)强化行业协会的协调作用。积极发挥行业协会的作用,行业协会要积极研究行业发展和产业安全面临的重大问题,提出可操作性的政策建议,积极引导企业认真执行国家产业政策、反映行业企业诉求,加强行业自律,维护市场公平,促进行业平稳,健康、可持续发展。

 

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